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La visione si apre con gli uccelli attratti dal cibo vicino alle grotte. Gesù dà loro delle briciole di pane e un uccello audace riesce persino a prendere un pezzo di formaggio. Quando il pasto è finito, Cristo va a svegliare gli altri apostoli. Alcuni sono già pronti, altri sono più lenti, Giovanni e Giuda hanno persino difficoltà ad alzarsi. Gesù va a svegliare il suo prediletto che, ancora addormentato, lo prende per sua madre. Gesù si diverte e lo sveglia dolcemente con un bacio sulla guancia. Il discepolo amato si sveglia completamente, è sorpreso di vedere Gesù e racconta al Maestro ciò che ha vissuto nella grotta. In quella settimana di ritiro non era venuto a vedere Gesù, il Figlio di Dio incarnato, ma era venuto a Cristo nel "Fuoco che è l'Amore eterno della Santissima Trinità". Dopo avergli raccontato la sua esperienza mistica, Giovanni chiese di non dire nulla ai suoi compagni. Gesù acconsentì e gli chiese di prepararsi per la partenza.

I Dodici erano cambiati da questo ritiro: erano più calmi, più tranquilli e più attenti alle parole di Cristo. L'anima era stata sovrana negli ultimi giorni e li aveva fatti crescere: non erano più bambini, ma adolescenti spirituali.

Se Gesù fosse rimasto con loro, isolato dal mondo, li avrebbe presto resi grandi santi, ma deve tornare nel mondo per compiere la volontà del Padre. Il Maestro manderà anche i suoi apostoli.

Non sono più i discepoli preferiti, ma gli apostoli, le guide della sua Chiesa. Non saranno sufficienti per realizzare tutto, perciò li associa ai discepoli. Avranno tutti la stessa missione, ma le loro funzioni saranno diverse. Non saranno tutti perfetti, né lo spirito che li anima sarà eterno, perché il mondo li tenterà ed essi dovranno difendersi dalla tentazione e da se stessi.

Il gruppo lascia ora la Gola di Arbel e si dirige verso Tiberiade per qualche ora.

Gesù tiene anche un breve dettato a Maria, in cui fa notare che venti secoli possono aver privato il Vangelo apostolico di alcune parti. Questo non nuoce alla dottrina, ma nuoce alla facilità di comprensione del Vangelo apostolico.

Gesù scende dalla gola di Arbel. Uomini e donne lo aspettavano e Gesù compie miracoli per premiare la loro fede. Poi gli presentano gli apostoli e dicono che basteranno per soddisfare i bisogni delle anime, mentre lui va a cercare altri che sono ancora più miserabili di loro. Spaventati, gli apostoli lo seguono, ma Gesù li incoraggia a obbedire e assicura loro che hanno incorporato la sua Parola senza che se ne rendessero conto. Sconfortati, guardano il Maestro che se ne va, ma Tommaso e Giacomo di Alfeo li incoraggiano a praticare l'obbedienza, e Matteo li incoraggia a recitare una preghiera alla Sapienza piuttosto che a lamentarsi.

Appena i Dodici hanno finito, il popolo li raggiunge e pone loro delle domande. In particolare, volevano seguire la via del Signore, anche se erano come nipoti. Simone lo Zelota prende la parola e li esorta a esaminare se stessi, mantenendo la pietra di fondazione della loro fede. Questa è immutabile, perché viene da Dio. Poi dobbiamo esaminare tutte le altre pietre per vedere se sono buone, cattive o inutili. Se sono cattive e provengono dalla sensualità, dall'odio e da Satana, devono essere distrutte; se provengono da Dio, devono essere conservate e con esse ricostruire il nostro edificio spirituale. In breve, dobbiamo demolire "per ricostruire e salire saggiando la qualità delle vostre vecchie pietre al suono della voce di Dio".

Giovanni prosegue poi incoraggiando le anime a non avere paura del cammino di santità, anche se sono bambini. Ci sono eroi della santità come Giovanni Battista, ma l'Agnello di Dio sa che le anime non sono ancora purificate e ci mostra lui stesso la via. E la sua via è l'amore.

Giovanni tenne un lungo discorso che impressionò tutti i presenti.

Erma e Stefano lo ascoltano e Stefano lo benedice. Ma Giovanni è molto umile e nomina Pietro come loro capo (Simone di Giona ne è stupito). Quando Stefano chiede di seguire Cristo, il fratello di Andrea gli chiede di esaminarsi, di discernere e poi di venire dal Signore. Nel frattempo, poteva rimanere con loro per vedere come vivevano.