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Addio alle anime di Belle-Eau. L'amministratore spiega cosa è successo con Aglaé e il Maestro benedice la sua rettitudine. Gesù parla poi agli apostoli lungo la strada: dice loro che non vuole un regno umano e che non lo conquisterà con la violenza. Infine, Gesù va a consolare il capo della sinagoga di Belle-Eau. Stava per essere maledetto dal Sinedrio, quindi stava per essere rimosso dall'incarico. L'uomo, nella sua umiltà, crede che non potrà più guardare a Dio e si rammarica, non per la perdita della sua posizione di prestigio, ma per la perdita della sua amicizia con Dio. Per questo si fa prendere dagli scrupoli e Gesù lo rassicura che non ha peccato. La condanna del Sinedrio cadrà, ma Cristo lo invita invece a seguire le sue orme, e Timone è felice.

Il gruppo apostolico supera i monti di Emmaus. Stanno facendo buoni progressi verso la Galilea. Giuda, di buon umore, chiede se possono tornare a Kerioth più tardi, e Giovanni chiede se può portare Giacomo di Zebedeo e Andrea a Betlemme. L'Iscariota chiede poi a Gesù un consiglio sulla sua anima e Gesù lo fa con carità, dicendo che la sua mente è disordinata e che tutto crolla al minimo segno di vento. Le consiglia di agire con ordine e di stare con i buoni per combattere le tentazioni. Nel frattempo arrivò Pietro e volle sapere di cosa stessero parlando. Gesù parla di ordine e santità evocando l'immagine del lato destro di una mappa. Pietro lodò Andrea, ma Gesù gli assicurò che i Dodici stavano lavorando per diventare buoni e migliori.