Jésus a dormi à Nazareth. Marie prend soin de sa maison en toute discrétion. Elle fait le pain et est rejointe par Marie d'Alphée, qui a une unique préoccupation : prévenir Jude que son cousin est à Nazareth. Jésus arrive et lui prédit que son frère de sang va venir. Il parle un peu avec Marie, qui a remarqué son sommeil triste. Mais là, il est heureux, car il est avec sa Mère. Il va chercher les deux bergers - Lévi et Joseph - qui ont désiré voir Marie. Le Seigneur lui présente aussi Simon le Zélote, Jean et Judas. Puis Pierre arrive. Il est surpris, tétanisé en voyant Jésus, mais il est très très heureux de retrouver son Maître et ne souhaite plus le quitter. Il fait la rencontre pour la première fois avec les deux bergers, puis avec Judas et il commente l'âme du Zélote. Jésus les invite ensuite à aller ailleurs pour laisser les femmes faire leur travail. Lévi repartira et retrouvera Élie et Isaac. Simon le Zélote prépare à cet effet une lettre pour Lazare, en vue de la libération de Jonas.