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Gesù si reca con Jonathas e i discepoli a trovare Beniamino e Daniele, due pastori della Natività. Parlano di Erode e di suo fratello Filippo, nonché di Kuzah, che serve il tetrarca. Poi parlano dei martiri che daranno la vita per Cristo e Gesù parla del martirio di Pietro. In seguito, la visione continua e il gruppo parla di Doras e di come ha reso schiavo Giona. Infine, c'è un incontro con i pastori Daniele e Beniamino, che sono ovviamente felici di rivedere il loro Signore.

Gesù si trova in una città di cui Maria non fa il nome: secondo una nota di maria-valtorta.org, potrebbe trattarsi del Golfo di Tolemaide. Andrea gli chiede di venire per una questione di cuore: un uomo voleva divorziare dalla moglie perché era sterile. Gesù riesce a fermare la discussione. Pietro, curioso, ha seguito il fratello e il Maestro e non riesce a frenare la sua curiosità. In seguito, Giuseppe, il pastore di Betlemme, porta a Gesù una lettera di Maria: Alfeo è morto. Legge anche una missiva di Lazzaro, che lo informa che Doras gli darà Giona, a condizione che paghi il doppio della somma e che Gesù venga a casa sua. Lazzaro accetta in nome del suo Maestro. Cristo decide allora di tornare a Nazareth, ma prima di farlo

Gesù arriva a Nazareth, dopo la morte di Alfeo. Riceve una scarsa accoglienza. Cristo non volle che nessuno andasse a dirlo a sua Madre e andò subito a casa di suo zio. Lì incontra l'ostilità di Simone e Giuseppe di Alfeo, ma il più anziano Simone è più corretto. Giuseppe, invece, è molto più testardo e non vuole perdonare il Signore. Gesù ci assicura, tuttavia, che Alfeo morì in pace.